Um investidor relata ter realizado uma troca de ativos em um fundo da Eaton Vance através da corretora eTrade/MS, obtendo diversificação instantânea ao trocar ações concentradas por participação em um fundo diversificado que espelha o S&P 500. O autor menciona que há taxas de entrada e anuais, mas que isso adia o impacto tributário até a liquidação, embora alerte para uma possível fiscalização mais rigorosa do IRS sobre esses fundos.

Opinião pessoal de

A opinião a seguir é pessoal de Ilana Roberta e não representa a opinião do MundoTrader.

Na minha avaliação, essa estratégia pode oferecer diversificação imediata, mas o risco de uma futura fiscalização fiscal pelo IRS torna o adiamento tributário uma incerteza que exige cautela.